Acest modul, este activat pentru toți clienții în mod gratuit, și include o listă a tuturor contactelor introduse în program.In  fiecare modul, clientii sunt centralizațti, intr-o baza de date. Astfel, cu ajutorul acestui modul, se pot urmări vânzările pentru un client, facturile emise, datoriile, rapoarte furnizori etc.

Accesați imaginea pentru a vedea facilitățiile agendei:

Facilități generale:

• Import contacte din excel, CSV, Aweber, Zoho, Gmail.
• Organizarea pe grupe clienți și furnizor
• Detectare contacte duplicate din agendă
• Notificare email pentru facturi scadențe și restanțe
• Urmărire discuții pentru încasări facturi
• Urmărire clienți și restanțe
• Contacte cu mai multe puncte de lucru, adrese de livrare
• Urmărire corespondență
• Discounuri per client, grupe de clienți
• Trimitere mail din agendă
• Interfața partener, unde clienții își văd facturile
• Identificare contacte prin carduri de fidelitate

Organizarea pe grupe clienți și furnizor

Programul, va introduce automat contactul în grupă de Clienti sau Furnizori, în funcție de operațiunea pe care o faceți. În cazul în care faceți o recepție nouă, programul va introduce contactul la Furnizori, iar dacă faceți o vânzare, programul va introduce contactul în grupa de Clienti.

Adaugare Persoane Juridice după CUI

Datele, sunt preluate automat de pe internet, din diferite surse oficiale și neoficiale, astfel este responsabilitatea utilizatorului, pentru a asigura corectitudinea datelor.

În cazul în care CUI-ul căutat, există deja în baza de date, nu se va mai căuta pe internet și se va utiliza înregistrarea existenta.
Butonul, apare și la selectorul de client la documentele de facturi, vânzări, comenzi, recepții și altele.

Stabilirea câmpurilor obligatorii la introducerea contactelor

Urmărire activitata contactelor

Adaugare întâlnire, publicată pe google calendar.

Se setează importanța, locația, o descriere, data de început a unei întâlniri, data terminării, dacă să fie publicat sau nu și pe google calendar, iar în cazul în care doriți să alocați o întâlnire la un alt utilizator (angajat), se poate alege dintr-o listă, unde sunt afișați, utilizatorii existenți.

Pe fisă de client, programul, centralizează ultimele 10 facturi emise, ultimele 5 tranzacții, suma totala facturata catre client și cât a fost încasat. Astfel, avem o imagine clara, ale vânzările facute către client.

Urmărire istoric:

Discuții telefonice, istoric email, Email, istoric task-uri,

Informații client:

Avem totalizată suma Facturilor fiscale, proforme, si totalul la Bon vanzare.

Fișă client:

Aici, avem datele clientului și icoane de scurtături la Facturi emise, Factură nouă, Bonuri de vânzare, Bon vânzare nouă.

Fișa furnizor:

Tab-ul recepții, conține Lista produse recepționate, de la acest furnizor. Mai avem, raport vânzări si rapoarte pentru  produsele recepționate.

Interfața parteneri

Interfața pentru parteneri, a fost dezvoltata pentru a permite clienților, să acceseze rapid, documentele emise către ei. La trimiterea facturilor prin email din aplicație, se trimite și loginul spre interfața securizată, unde clientul își poate verifica lista facturilor, datoriile și scadențele. Este un modul separat, de Agendă contacte, totusi sânt legate între ele.

După cum se vede pe imaginea de mai jos, se poate configura, ce poate să vizualizeze partenerul: Facturi fiscale, proforme, Chitanțe și altele.

Datele de autentificare în interfața partener, se pot trimite, apăsând iconița Pliculeț alb.
Pentru a putea trimite mailuri, trebuie să configurați accesul, la o adresă de e-mai.

Vizualizați tutorialul de configurare server smtp.