Actualizări la CRM Workmanager- reparații service

Am implementat o serie de funcționalități noi la CRM Workmanager- reparații service:

Actualizări la achiziții pentru fișe service:

• la necesar produse de consumat acum se pot introduce observații direct de pe lista produselor necesare de consumat
• mențiunile introduse sunt afișate pe lista necesar de achizțtii în CRM-ul de achiziții și la lista produselor pe necesar de achiziționat care apare pe fișa service
• pe fișa service acum apare un tab adițional pentru Achiziții dacă CRM Achiziții este activ
• la acceptarea ofertei de preț de către client, am implementat rezervarea automată a produselor de pe necesar consum și necesar de vândut pe o fișă service

• la fișe service acum se poate configura setarea automată a unui status la necesar achiziție dacă se acceptă oferta propusă clientului
• la configurare fișe service se poate automatiza punerea pe necesar achiziții a produselor pe lista necesar consum și necesar vânzare
• se vor pune pe necesar de achiziționat doar cantitațile lipsă
• se pot adăuga pe necesar de achiziționat și produsele de pe necesarul de vândut de pe o fișă service

Alte implementări:

La fișele service nu se putea introduce mențiune/modificare status dacă există o sesiune de lucru deschisa de alt user:

• am implementat preluare sesiune de lucru de către alt user
• am permis adăugarea mențiunilor și de alți useri

Implementări referitoare la agenții de vânzări:

La fișele service se poate limita vizibilitatea fișelor către agenții alocați:

Dacă se activează opțiunea la Setătri-> Drepturi-> atunci agenții logați văd doar fișele la care sunt alocați. Agenții de vânzări ar trebui sa nu fie tehnicieni sau recepționiști.

La fișele service acum se poate debifa obligitativitatea la câmpul denumire echipament, la creare fișă.

La crearea unei oferte pentru o fișă service se va prelua automat persoana de contact de pe fișa service pe ofertă/comandă.

Am implementat alocarea agenților la documente:

La crearea unei fișe service se vor aloca agentii de vânzări la fișă, apoi pot fi filtrate fișele service.

La emiterea unui bon de vânzare pentru o fișă service se vor prelua agenții fișei și pe vânzare.

Am implementat un sistem pentru măsurarea timpului lucrat pe fișele service.

Evaluarea și prelucrarea încep automat o sesiunde de lucru al utilizatorului care le inițiază. Acest utilizator ulterior poate fi suspendat. În perioada suspendată nu se mai permit interacțiuni pe fișă.

Dacă un alt user intră pe fișă poate prelua lucrarea dar la preluare se va închide timpul primului userșsi se începe o sesiune nouă pentru userul care preia.

La CloudCRM-> Productivitate se afișează rapoarte cu timpul efectiv pe fișe și performanța utilizatorilor (în curs de dezvoltare)

Etapa de evaluare la workmanager:

• Am schimbat procedura pentru a introduce defectele constatate.
• Până acum trebuia dat un click pentru a deschide o secțiune al unei componente și apoi bife problemele constatate.
• Acum apare un buton cu bifă: verificat [X] care deschide secțiune cu constatari
• Aici ori se bifează un defect și apoi motivele posibile
• Ori se bifează o opțiune nouă: Fără defecte
• Astfel avem o situație mai clară cu componentele verificate și interfața funcționează ca un checklist.

Clonarea componentelor echipamentului:

Am creat o opțiune pentru a clona componentele unui echipament cu intreaga structură de defecte și cauze la un alt echipament.

Implementarea este foarte utilă la definirea și configurarea modulului de service dacă există echipamente similare:

Alertă prin email:

• Alerta prin email cu fișele service întărziate acum conține și o coloană cu numarul zilelor în service.

Fișe service:

• La fișe service am adăugat opțiune pentru a sorta lista după dată preluare în service.