Facilități implementate recent la CRM Agenți vânzări

CRM-ul Agenți vânzări este o soluție cloud, parte integrată din BOCP-CloudSales ERP, care permite companiilor să gestioneze eficient procesul de vânzare și să își recompenseze agenții în mod corect. 

Softul oferă două modalități de calcul pentru comisioane:

• Comisioane acordate pentru vânzări individuale: Acestea se vor calcula imediat după realizarea unei vânzări ( cu factură sau cu bon fiscal).
• Comisioane acordate pe baza încasărilor din luna anterioară: Se va genera un singur comision pe lună pentru încasările din luna anterioară. În acest sistem se pot defini mai multe plaje, astfel agenții pot fi comisionați în funcție de rulajul încasărilor.

Configurarea agenților

Primul pas în utilizarea CRM-ului Agenți vânzări este configurarea agenților. Aceștia pot fi de două tipuri:

• Agenti interni: Aceștia au un user BOCP și se pot loga în interfața de vânzări pentru a putea emite facturi sau bonuri fiscale.
• Agenti externi: Aceștia nu au loghin, dar primesc comision după clienții recomandați.

Alocarea agenților

Agenții pot fi alocați prin două metode:

1. Agenții se pot aloca manual unui client sau mai multor clienți. De asemenea există posibilitatea de a aloca mai mulți agenți la același client, sau chiar de a exclude agentul de la anumite vânzări.

2. Am implementat alocare automată a agenților pe baza de județ: Această facilitate permite companiilor să aloce agenții de vânzări la unul sau mai multe județe

Reguli de alocare a agenților de vânzări:

La crearea unui bon de vânzare, sistemul va determina agentul de vânzări care va fi comisionat pentru respectiva vânzare. Acest lucru se va face pe baza următoarelor reguli:

1. Agentul curent: Dacă utilizatorul care creează bonul de vânzare este un agent, atunci acel agent va fi alocat vânzării.
2. Agentul clientului: Dacă clientul la care se face vânzarea are un agent alocat, atunci acel agent va fi alocat vânzării.
3. Agentul județului de livrare: Dacă după regulile 1 și 2 nu a fost identificat nici un agent, atunci sistemul va verifica dacă județul de livrare are un agent alocat. Dacă are, atunci acel agent va fi alocat vânzării.
4. Agentul sediului: Dacă după regulile 1, 2 și 3 nu a fost identificat nici un agent, atunci sistemul va verifica dacă sediul vânzării are un agent alocat. Dacă da, atunci acel agent va fi alocat vânzării.

Modificarea alocării agenților

La modificarea unei vânzări, sistemul va elimina agenții alocați pe baza regulii de județ. Acest lucru se face pentru a se asigura că agentul corect este comisionat pentru vânzarea modificată.

Cu toate acestea, agenții alocați pe baza regulilor 1, 2 sau 4 nu vor fi eliminați. Acest lucru se face pentru a se evita situațiile în care un agent ar fi eliminat din alocarea unei vânzări pentru care a fost deja comisionat.

Calculul comisioanelor

Sistemul de comisionare după vânzări individuale funcționează astfel:

• Comisionul se calculeză imediat după închiderea unei vânzări sau facturi.
• Comisioanele rămân nevalidate până când se încasează vânzarea.
• Comisioanele se validează automat când se încasează integral documentul de vânzare.
• Comisionul se va valida cu data încasării și nu cu data facturii.
• În cazul vânzărilor de storno se vor genera comisioane cu minus.
• Dacă se anulează factura sau bonul fiscal, se anulează și comisioanele aferente.

Sistemul de comisionare după încasări lunare funcționează astfel:

• În acest sistem se generează un singur comision pentru fiecare lună pe baza încasărilor din luna anterioară.
• Sistemul permite setarea unei sume peste care se calculeză comisioanele și definirea unor plaje unde definim valoarea minimă și valoarea maximă la care se aplică comisionul, la fel ca și procentul de comision.
• Există un raport lunar unde putem verifica pentru fiecare agent totalul de facturi emise, totalul încasărilor, suma peste care se calculează comisionul, procentul de comision.

Baza de comisionare și Metoda calcul

În cazurile în care comisionul se calculează la nivel de vânzare și nu din încasări, se poate seta baza pentru comsionare:

• Din total fără TVA
• Din total cu TVA
• Din adaos pe produse

Am extins implementarea cu un Raport de productivitate pentru agenți:

• Raportul conține:
  • Lista agenților
  • Total vânzări din luna curentă
  • Target per lună:
    • Pentru vânzări
    • Target pentru procentaj oferte-> facturi
  • Afișare progres spre target
  • Estimări necesar ofertat și vânzări per zi și rămas pentru a atinge target-ul.

Pentru mai multe detalii despre funcționalități, contactați departamentul comercial la adresa de email comercial@bocp.eu sau telefonic 0365.424.438