Adăugarea fișierelor la taskuri

Pentru a adăuga fișiere/documente la taskuri, urmați pașii: 1. Publicati un task.2. Click pe task-ul publicat, iar în căsuța afișată, click pe "Incarcare fisier". 3. Selectați fișierul de pe calculator/laptop, apoi click pe salvare. În cazul în care taskul a fost creat pe un client(de exemplu adăugarea unui task de pe o factură), atunci fișierul va putea fi ...

Adăugarea nomenclatoarelor în formulare

Pentru a adăuga un nomenclator în formulare, e nevoie de un câmp personalizat. Pentru a crea un câmp personalizat se intră în modulul Clienți Potențiali -> Setari (rotita dintata din dreapta).Se adauga un câmp nou făcând click pe butonul Adauga camp, conform capturii de mai josDupă ce s-a salvat nomenclatorul, trebuie adăugate valori în acesta. ...

Programarea mesajelor la formulare

După ce s-a creat un formular, se face click pe iconița subliniată conform capturii de mai jos. Se face click pe butonul În cazul în care nu sunt șabloane create, se pot crea șabloane noi făcând click pe butonulÎn cazul în care sunt deja șabloane createvor aparea listate selectați șabloanele dorite. După ce s-au selectat șabloanele, mai trebuie doar ...

Generarea formularelor: Urmărire clienți potențiali

La ce vă ajută formularele: dacă doriți să publicați pe un site un formular prin care să colectați informații de la clienți interesați în produsele sau serviciile dvs, acest instrument vă generează un cod care trebuie introdus pe pagina în care doriți ca vizitatorii să vadă formularul. Pentru a crea un formular nou se intră în modulul pentru urmărirea ...

Urmarire clienti potentiali - Sales Leads

Configurare 1. Pentru a accesa pagina de configurare a acestui modul, se intră la Configurare. 2. Se configurează următoarele: Departamente Domenii de interes Statusuri Etichete Acestea sunt necesare pentru a putea filtra listele cu clienți potențiali în funcție de departamente, domenii de interes, statusuri sau etichete. Statusuri: un status e defapt o stare de client ...